予約システム移行があるM&Aで会員トラブルを防ぐチェックリスト

予約システム移行があるM&Aで会員トラブルを防ぐチェックリストを検討する事業者向けに、資料のまとめ方と承継前の確認事項を整理します。

移行する項目と残す履歴を決める

予約システムの切替では、将来予約、会員区分、回数券残高、振替、キャンセル待ち、請求状態を確認します。氏名の表記や会員番号が違うデータを重複登録しないよう、対応表を作ります。必要性のない個人情報までコピーしないことも重要です。

切替前に業務の流れを試す

予約、変更、キャンセル、残数消化、返金処理など、実際の業務に沿って確認します。通知が二重に届く、枠が二重販売される、旧システムだけに予約が残るといった事態に備えます。新旧の台帳を照合し、切替中の受付方法と障害時の戻し方を決めます。

権限と問い合わせを引き継ぐ

管理者、受付、講師が参照できる範囲を分け、旧担当者の不要なアクセスを終了します。会員向けにはログイン方法、予約先、残高確認、困ったときの連絡先を案内します。契約名義やデータの取扱条件はシステム提供者にも確認してください。